7 月火速填息股出列, 3 招繼續選出波段成長股,搭上主升段列車!

(圖片來源:貓奴投資樂園) Efron 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

高殖利率還不夠,要填息才是重點!

參加除權息最重要的是 填息

除息後能夠 快速填息 內資主力、法人願意繼續加碼

顯示公司具備業績成長的條件,才值得投資人參加除權息。

甚至站在 Efron 的成長股波段策略上,

找出迅速填息且籌碼集中的成長股,

股利、波段價差賺到的「雙行情」機會更是高!

本篇文章將分享 填息波段實力的成長股 具備哪些條件?

 

讓我們繼續看下去…

 

第一步,填息之前先了解「除權息」是什麼?

領股息就像把錢從左邊口袋拿到右邊口袋,

除權息前後資產價值不變,

因為公司的市值與股價也會等幅下降,

除權息後,收盤價必須「填權息」,

也就是股價站回除權息前的價位,投資人才算真正獲利。

 

以去年改成每季配息一次 台積電(2330)  為例,

假設今天收盤價為  350 元,

明天除息 2.5 元後開盤價為 347.5 元 ( 前一天收盤價 – 股息金額 )

未來股價必須漲回 350 元以上賣出股票,

這 2.5 元的現金股利才算是真正「填息」收入口袋裡

但換個方向思考,如果沒漲回去呢?

既使股息跑到了銀行戶頭,

還是淪落到「賺股息賠價差」命運。

 

 

第二步,「成長」「價值」才容易成功填息的個股

股價容易領先基本面 3 個月以上,

殖利率高不一定是填息的保證,

如果殖利率高的原因來自於「資本公積」非來自當年度的盈餘)

自然除息後因為公司成長有疑慮,股價就容易有貼息的風險。

因此,想找容易填息的個股為以下 2 大方向,

產業趨勢向上的營收成長股 體質穩健的價值股

法人、內資主力、大股東才有意願持續布局。

 

 

(如上圖)以 2019/08/01 致新(8081)除息 7.5 元為例,

前一天收盤價為 99.8 元,殖利率約 7.5%,

連續 12 年都維持著高配息、營收與獲利穩定,

而股價除息後僅僅 7 個交易日,

2019/08/21 收盤價順利站回除息前收盤價 99.8 元。

 

反之,達爾膚(6523)公告 2019 每股純益(EPS)僅僅 4.26 元,

以「資本公積」配發現金股利每股 10 元,

除息前一天收盤價為 91 元,殖利率約 10.9%,

除息後股價卻頻頻破底腰斬至 41.4 元,

如果沒有順利填息不論殖利率多高都無法將股利順利入袋。

 

第三步,股價火速填息後,法人、主力持續吸籌波段行情仍值得期待。

站在法人、內資主力、大股東的心態,

常常遇到除權息前一個月賣出股票棄息,

等到股價除息後低點再回補,以規避高額的稅率,

此時,如果籌碼面與技術面符合【主力吸籌訊號】

代表法人、內資主力願意低檔加碼,

進階投資人就有相當高機會能賺到 股利波段價差 的「雙行情」。

 

※ 延伸閱讀:【Pressplay 訂閱專案:2019/07/16】晶焱6411

 

接下來 Efron 使用以下 3 個條件選出 7 月份火速填息成長股

方便讀者找出賺到波段價差機會。

條件 ①.符合 7 月份火速填息個股

條件 ②. 近三月合併營收季增 > 1%

條件 ③.日均量 > 1000 張 & 股價位於季線之上

 

「成長股」的假設邏輯是趨勢會延伸,

營運持續成長的股票,反應在股價上就強者恆強,

根據以上 3 項條件幫大家篩選出來 20 檔營收成長股,

接下來 8 月中旬迎接的 Q2 財報也較不易有利空襲擊,

讀者可以使用籌碼面濾網進階篩選。

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✔範例1. 【Pressplay 07/11 圓展3669】 :股價成功填息後開始表態

 

✔範例2. 【Pressplay 06/03 雙鴻3324】 :股價成功填息後開始表態

 

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