E大操盤筆記-光罩2338 研究報告懶人包

E大操盤筆記-光罩2338 研究報告懶人包

精選研究報告

E大操盤筆記-電子指數走勢背離,注意第一季財報與四月營收優勢股

 

⭕ 重點摘要

1、光罩2023年產能+15%、ASP+20%(110/90/65nm 增加)、營收大增+39%

2、2022 年 55%營收來自光罩本業,45%來自五家子公司(美祿科、昱嘉、艾格生、群豐及數可科 技),子公司 2023 年營收有機會倍數成長

3、預估 2023、2024 年稅後 EPS 分別為 7.17 元及 10.01 元

晶圓代工廠成熟製程光罩機台逐步停產,市場產能不足讓光罩在跟客戶議價上有利,才造成市場上傳出部分急單宣布調漲價格,漲幅高達五成以上,供不應求的市況將延續到2023年,外加子公司2023年營收都有機會轉虧為盈

 

法人預估 2023 年 7.17 元 E大 認為仍有上修空間,配合著外資與投信持股續創新高,讓股價能夠從反彈走到回升行情,技術面只要 K 棒能維持在 12/01 跳空缺口之上強勢整理將變成波段關鍵支撐

 

 

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