景氣Q4復甦反彈,2024年台股重點AI供應鏈有哪些?

景氣Q4復甦反彈,2024年台股重點AI供應鏈有哪些?

產業趨勢 選股策略

景氣Q4復甦反彈,2024年台股重點AI供應鏈有哪些?

⭐看趨勢抓動能,AI 族群重點整理:

上週外資大舉買超1217.76億元,創下史上第2高單週買超金額,指數站穩17,000點大關。無論是升息循環見頂與中國國家主席習近平否認2027、2035犯台計畫,等於直接降低了地緣政治風險,對穩定經濟情勢有一定作用

下周三(11/22)輝達NVDA財報凌晨將公布,有機會持續帶旺 AI 供應鏈,進一步讓台股挑戰前高,基本面來看,無論一般伺服器或AI伺服器,未來訂單成長動能都很大,近期包括中美兩地大型雲端服務供應商(CSP)廠商都在積極採購AI伺服器,第4季供應鏈進入密集出貨期,對明年訂單展望也持續上修。

 

景氣Q4復甦反彈,2024年台股重點AI供應鏈有哪些?

 

當 11/15 上市櫃公司第三季季報公告完畢後,到明年3/31年報公告前有長達 4 個月的空窗期,炒熱台股作夢行情,AI是2024年成長股代表,除了 AI大型權值股指標股 台積電2330,伺服器的廣達2382、英業達2356、緯創3231、緯穎6669、技嘉2376、華碩2357 等等,E大更會聚焦在股本小利於軋空的中小型股接棒演出,未來營收爆發成長性或營運谷底翻身轉機性都是選股重點

 

🎯銅箔基板(CCL)台光電2383台燿6274聯茂6213

銅箔基板廠商 台光電2383 AI伺服器板上游CCL龍頭,手機市場的HDI銅箔基板市佔高達70%,也是iPhone手機的供應商,但在AI伺服器市場快速成長之下,其它銅箔基板廠商也不缺席,台燿6274 透過CSP廠商,也切入AI伺服器板的CCL供應,至於進度較慢的 聯茂6213,先是在中國的市場有較大的著墨,雖然進度較慢,但也透過CSP業者,切入AI晶片的供應鏈行列,今年雖是小量出貨,但明年可望有較明顯的貢獻,也等於是CCL三雄全都搶搭上AI列車,AI伺服器使用之高速高頻CCL價格是傳統3~4倍,成為接下來 CCL 族群推升獲利成長的主要關鍵。

 

🎯印刷電路板(PCB)金像電2368、健鼎3044、定穎投控3715

AI伺服器已成為PCB中長期最明確的成長趨勢,一線伺服器大廠 金像電2368 在年初時即與一線大廠共同合作,隨著AI風起雲湧,愈來愈多客戶將資源投注在AI伺服器,來尋求合作的開發案也愈來愈多,是最早可見營收貢獻者,而隨著客戶陸續開始分散供應商,一直在伺服器板市場的業者也快速切入,如:健鼎3044

擁有HDI製程能力,過往較偏向消費性或汽車市場的廠商,對AI板市場也相繼切入,定穎3715 AI加速卡第四季有新料號小量出貨,另一個新料號將於明年第二季量產,今年占比雖不高,但明年可望加速成長;至於OAM開放加速器模組可望在2025年有所突破。定穎第三季稼動率達90%,2024年持續投入新產能之下,昆山廠、黃石一廠、黃石二廠月產能合計上看300萬平方英尺

 

🎯散熱族群雙鴻3324、奇鋐3017、力致3483

(延續11/12 散熱族群比價文章雙鴻3324 在最新法說會上指出 AI 伺服器對算力要求持續增加下,水冷散熱將在明年有突破性成長,雖目前仍以氣冷散熱為主,但預期到明年Q4後,隨輝達新晶片問世,水冷應用將追上氣冷比例各半,到了2025年則會出現水冷散熱超越氣冷的滲透率和營收表現。

另外 力致3483 透過先進冷卻聯合實驗室,開發浸沒式散熱系統,並與 英特爾INTEL 合作發展液冷系統,此系統可解決 4-200kw,新莊廠預計 2024 年第一季會有初步投產。

 

🎯集團與轉機題材矽統2363

洪嘉聰自 2015 年接掌智原3035董座後,帶領智原華麗轉身,產品從消費性電子轉攻利基型產品,股價從當年30-40塊到今年已經站穩300元俱樂部,相對今年八月 IC 設計業者 矽統2363 董事長轉接給洪嘉聰擔任,市場普遍看好聯電有意強化集團 IC 設計業務,且複製 智原3035 的成功模式

矽統的轉機題材為聯電有意將先進封裝使用的中介層(interposer)委託設計(NRE)及矽智財(IP)交由矽統掌管,代表矽統未來將可望大舉跨入AI市場。

 

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