【選股邏輯篇】Q2 作帳行情超前部屬! 5 分鐘快速學會最適合散戶的「投信跟單法」

(圖片來源:貓奴投資樂園) Efron 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

 

投信全名為「投資信託公司」,

也就是大家口中俗稱的「基金公司」,

向大眾募集資金去發行基金,

交由專業的基金經理人去操作,

募集眾人的資金,交給基金經理人操作

雖然我們利用基金做投資,可以省下研究個股的時間,

但相對也要付出管理費、申購費等…

本篇文章要分享 投信跟單的方法,

我們不一定要將錢交給基金經理人操作,

觀察投信動向「站在巨人的肩膀上」,

也是買股票的增加勝率是不錯的辦法。

 

讓我們繼續看下去…

 

◎ 3 個重點快速理解投信買股票的手法

重點 ①  : 偏好中小型股

對於國內股票型基金而言,

想在一個月至一季內繳出優異報酬率的成績單,

介入較活潑的「中小型股」勝過「大型權值股」

還要好拉抬股價的情況下,

讓基金有機會在短期內衝高績效,

以 2019 年績效名列前茅的安聯台灣大壩,

3  月的前 10 大持股為例一半以上都是中小型個股。

股本  40 億↗以上:台積電2330、聯發科2454、可成2474、欣興3037,

股本 40 億↘以下:茂林-KY4935、景碩3189、矽力-KY6415

、同欣電6271、上銀2049、聯鈞3450。

 

 

重點 : 季底拚作帳拉抬持股

投信操作的目的最主要是「打敗加權指數」,

繳出優秀正報酬的成績,吸引市場投資人青睞,

投信容易在季底與年底拉抬重點持股,

讓基金在季底或年底有個漂亮的成績,

使市場衍生出所謂的「作帳行情」。

 

重點 ③: 投信持股比率 >15% 需要留意獲利了結賣壓

法規規定:一間基金持有同一個股,佔淨值比重不得超過 10%,

所以多家投信基金同步買進一支股票,

且投信總持股比率過高(>15%)時,

表示整體投信持有比率過高,

萬一大盤出現風吹草動引發某家投信賣壓,

容易發生「物極必反」走勢必須提高警覺,

股價就可能出現快速下跌修正,

所以投資人需要留意獲利了結賣壓。

 

◎ 投信持股比率單月增加 +2%↗、股價站上投信成本線為買進點

綜合以上 3 項重點,

Efron  習慣使用的投信跟單條件為

「投信持股比率單月增加 +2%以上」

、「股價站上投信成本線」與「連續買超慣性」,

代表投信正在鴨子划水默默布局,

可能未來股價即將具備爆發性公司被投信挖掘出來。

 

✔ 以 2019 年報選股(2020/4/08)選出的 嘉澤3533 為例:

※延伸閱讀:【3/31 Pressplay】嘉澤3533 本益比估值法

 

台灣法人圈消息面靈通,

如果有股票搭配基本面利多消息一旦傳開來,

特別是中、小型股票順勢有轉機題材,

投信追逐後的結果就是開啟股價的波段行情。

(如上圖)嘉澤3533 Efron 的三面合一選股策略分別符合:

投信持股比率單月增加 +2%↗(籌碼面)

股價站上投信成本線(技術面)

並且逆勢受惠新冠肺炎疫情

拉升資料中心對伺服器需求快速成長,

間接帶動雲端資料中心需求大增。

 公告 2019 年年報每股純益 20.11 元,

第 4 季毛利率 40.3%、營益率 22.1% 創歷史新高(基本面)

股價從 286 元漲到 353 元(+67 元、漲幅+78%)

 

EFRON 使用 3 個條件幫助讀者篩選 惠特6706 參考練習

條件①:近 1 個月投信持股比率 > 2%

條件②:股價 > 投信成本線

條件③:符合營收、季報成長股策略:長線保護短線確保未來股價創高波段動能

 

📦歡迎讀者開箱 Efron 選股策略《訂閱成長股學習專案》

 

惠特6706 營運布局上近 2 年來,

受惠各大 LED 廠積極投入Mini LED及Micro LED研發,

其中 Mini LED 今年下游應用產品已經開始出貨,

今年下半年起蘋果在 iPad 及 Macbook 導入Mini LED 背光源,

帶動惠特 LED 點測及分選代工收入出現較明顯的成長動能(基本面)

天風國際證券分析師郭明錤也看好惠特在蘋果 Mini LED 供應鏈的貢獻度,

預測惠特今年營收可望年增 +30% ~ +40%,市場共識為年增 +20% ~ +25%,

2020 年每股純益(EPS)將達到 8 – 10元 ,市場共識約 7 – 8 元。

 

快速結論:鎖定「中小型股」股本小容易拉抬股價

中小型股績效輕鬆突破 大盤 、大型權值股表現,

如果讀者想要更穩健操作,能把握住以下這 2 項技巧

技巧 1:選擇投信持股比例 0% ~ 5%(黃金比例)

技巧 2:股本 20 億以下小型股

從本篇文章提到的安聯台灣大壩為例,

投信基金買盤容易進駐的小型股,

股價鎖碼效應逐漸發酵,股本輕盈的優勢動輒上漲 3 成以上

甚至,突破 4 成遠遠擊敗大盤、大型權值股表現

而從 嘉澤3533 範例可以發現

可以發現投信操作的週期容易維持 1 個月以上布局

因為這項特性讓投資人不會因為無法同一天進場,

而無法搭上投信的作帳列車,

當投信急買時同步上車經常可以快速獲利,

 

最後 Efron 仍要呼籲「沒有一個方法」。

能夠攻無不克、戰無不勝,

每一次進、出場都要建立停損準則,

如:投信成本線實體長紅 K 棒移動停利

才能用較小的風險追求較大的獲利!

 

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